Budgetten

Budgetscenario

In dit veld dient u voor het aan te maken budget een scenario selecteren zoals u gedefinieerd heeft in Aanmaken Budgetscenario's. U kunt alleen budgetten aanmaken wanneer u de module E-Budget in uw licentie heeft. Wanneer deze module ontbreekt heeft u de beschikking over één standaard budgetscenario, namelijk 'MRP'. Dit veld is niet benaderbaar wanneer u alleen de optie 'Werkelijke' heeft aangevinkt.

Boekjaar

Met dit veld geeft u aan voor welke boekjaar u het budget wil bekijken of genereren.

Periode

Met dit veld geeft u aan voor welke periode(s) u het budget wil bekijken of genereren.

Budget

Wanneer u een vinkje in dit veld plaatst komt er een kolom met het budget te staan in het resultaatscherm. Wanneer u naast dit veld ook het veld 'Werkelijk' aanvinkt krijgt u in het resultaatscherm zowel het budget, als de werkelijke kosten te zien. Er worden tevens twee kolommen toegevoegd met het verschil in bedrag en in percentage. Eén van beide velden moet aangevinkt worden.

Werkelijk

Wanneer u een vinkje in dit veld plaatst komt er een kolom met de werkelijke kosten te staan in het resultaatscherm. Wanneer u naast dit veld ook het veld 'Budget' aanvinkt krijgt u in het resultaatscherm zowel de werkelijke kosten, als het budget te zien. Er worden tevens twee kolommen toegevoegd met het verschil in bedrag en in percentage. Eén van beide velden (Budget of Werkelijk) moet aangevinkt worden.

Niet doorbelast

Als u deze optie aanvinkt, dan wordt een overzicht getoond met de medewerkers en vacatures waarvoor geen budget is gegenereerd.

Groepeer op

Hier kunt u een keuze maken op welk type u een budget wilt aanmaken. Afhankelijk van uw licentiesamenstelling kunt u groeperen op

• Kostenplaats
• Medewerker
• Functiegroep
• Functienaam
• Salaris component
• Boekjaar
• Periode
• GB-rekening

Extra criteria

Wanneer u voor deze knop kiest kunt u meer criteria invoeren. Hiervoor wordt een apart scherm geopend. U kunt hier de volgende extra criteria invoeren: Kostenplaats, Medewerker, Functiegroep, Soort medewerker en Categorieën. Met deze extra criteria bepaalt u zelf op basis van welke gegevens u het budget of de werkelijke kosten wil bekijken in het resultaatscherm.

GB-rekening

Wanneer u voor deze knop kiest kunt u aangeven welke grootboekrekeningen u wil selecteren. Er wordt hiervoor een apart scherm getoond waarin u grootboekrekeningen kunt selecteren of uitsluiten.

Componenten

Wanneer u voor deze knop kiest kunt u aangeven welke salariscomponenten u wil selecteren. Er wordt hiervoor een apart scherm getoond waarin u salariscomponenten kunt selecteren of uitsluiten.

In de kolom 'Afwijking' komt de afwijking tussen het budget en de werkelijke kosten te staan. In de kolom 'Afwijkings%' komt het percentage te staan. Afhankelijk van wat er gekozen wordt in het veld 'Groepeer op' worden een aantal regels getoond in het resultaatscherm. In dit voorbeeld is er gekozen om te groeperen op 'GB-rekening'. Alle grootboekrekeningen waarvoor een budget gegenereerd is, of waar werkelijke kosten op geboekt zijn worden nu in het resultaatscherm getoond.

Onderin het scherm onder de sectie 'Totaal' wordt een totaal telling gemaakt van alle regels in het resultaatscherm.

Actualiseren

Hiermee kunt u, na het ingeven van uw selectiecriteria, het scherm actualiseren.

Zoomen

Vanuit het hoofdscherm kunt u verder inzoomen op de onderliggende budgetregels.

Exporteren

Met deze knop kunt u de ingevoerde budgetten exporteren naar Microsoft Excel. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om de budgetten te printen of te bewerken.

Genereren

Met deze knop kunt u automatisch budgetten genereren.

Sluiten

Met deze knop sluit u de applicatie en keert u terug naar het menu.

Terug

Deze knop is beschikbaar als u ingezoomd bent op het tweede of derde niveau. Middels deze knop keert u terug naar het vorige, hogere, niveau.